2021年10月分析报告
2021第10期（总第176期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01 奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-9月进口干乳品+26%至215万吨，液态乳品+32%至97万吨
说明：1.由于稀奶油进口逐年增加，从2021年开始，报告将稀奶油从包装牛奶类别中分开单独归类；
2.由于乳蛋白进口量逐年，根据海关食品局意见，2021年将乳蛋白两个税号（35011,35022）的归为乳制品。
2021年1-9月我国共计进口各类乳制品311.86万吨，同比+27.5%，进口额105.9亿美元，同比+15.7%,折合生鲜乳1815万吨，同比+26%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品214.67万吨，同比+25.7%，进口额92.26亿美元，同比+12.6%，进口液态奶97.2万吨，同比+31.7%，进口额13.64亿美元，同比+42.2%。
从进口的主要品类来看，除婴幼儿配方奶粉和酸奶两类产品大幅下降外，其余品类都有不同幅度的增长，尤其是炼乳、稀奶油、奶酪、大包粉、包装牛奶、乳清的增长幅度比较大：
大包粉 进口106.17万吨，同比+39%，进口额37.36亿元，同比+46.2%，均价3519美元/吨，同比+5.2%。主要来自新西兰占72.2%、欧盟占10.8%、澳大利亚占6.4%、美国占3.6%。
婴配粉 进口18.81万吨，同比-25.5%，进口额31.25亿元，同比-17.9%，均价16616美元/吨，同比+10.2%。主要来自欧盟占68.3%、新西兰占23.6%、澳大利亚占3.4%。
奶酪类 进口13.85万吨，同比+42%，进口额6.3亿元，同比+41.6%，均价4547美元/吨，同比-0.3%。主要来自新西兰占55.8%、欧盟占22.2%、澳大利亚占14.6%、美国占4.4%。
奶油类 进口11万吨，同比+22.9%，进口额5.42亿元，同比+25.3%，均价4933美元/吨，同比+2%。主要来自新西兰占80.2%、欧盟占12.8%。
乳清类 进口58.34万吨，同比+29.6%，进口额8.03亿元，同比+35.6%，均价1376美元/吨，同比+4.6%。主要来自美国占38.8%、欧盟占37.6%、白俄罗斯占9.1%、土耳其占5.8%。
炼 乳 进口2.54万吨，同比+51.6%，进口额0.49亿元，同比+72.1%，均价1943美元/吨，同比+13.5%。主要来自欧盟占65.8%、澳大利亚占28.2%。
蛋白类 进口3.96万吨，同比+4.7%，进口额3.41亿元，同比+3.1%，均价8603美元/吨，同比-1.5%。主要来自新西兰占36.4%、欧盟占32.3%、美国占24.8%。
包装牛奶 进口75.2万吨，同比+30.9%，进口额6.4亿元，同比+36%，均价852美元/吨，同比+3.9%。主要来自欧盟占64.5%、新西兰占22.3%、澳大利亚占11.3%。
酸奶类 进口2.02万吨，同比-20.6%，进口额0.4亿元，同比-9.8%，均价1999美元/吨，同比+13.5%。主要来自欧盟占88.6%、新西兰占6.7%。
稀奶油 进口19.98万吨，同比+44.7%，进口额6.84亿元，同比+53.9%，均价3422美元/吨，同比+6.4%。主要来自新西兰占46.8%、欧盟占46.3%、英国占4.8%。
2021年9月我国共计进口各类乳制品26.41万吨，同比-1.9%，进口额9.68亿美元，同比-0.4%,,折合生鲜乳142万吨，同比+0.7%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品16.53万吨，同比+1.3%，进口额8.26亿美元，同比-1.9%，进口液态奶9.88万吨，同比-6.7%，进口额1.42亿美元，同比+9.5%。
table 1-1中国乳制品进口情况2021.1-9
单位：万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 1-9月我国出口各类乳品3.33万吨，同比+2.2%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。
2021年1-9月我国共计出口各类乳制品33327.73吨，同比增加2.2%，出口额24785.2万美元，同比增长48.3%,2021年9月我国共计出口各类乳制品3485.93吨，同比减少27.6%，出口额1999.94万美元，同比下降29.9%。
干乳制品 2021年1-9月出口干乳制品1.23万吨，同比增加22.5%，出口额22282.13万美元，同比增长55.7%；其中，9月出口干乳制品1435.97吨，同比减少19.6%，出口额1748.41万美元，同比下降31.4%。
液态奶 2021年1-9月出口液态奶2.10万吨，同比减少6.9%，出口额2503.07万美元，同比增长4.2%；其中，9月出口液态奶2049.97吨，同比减少32.3%，出口额251.52万美元，同比下降17.8%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口1-9月+6.1%至132.51万吨
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2021年1-9月我国进口干草累计132.51万吨，同比+6.1%；进口金额48425.86万美元，同比+7.6%；平均到岸价365.44美元/吨，同比+1.4%。
苜蓿干草：2021年1-9月我国进口苜蓿干草累计116.41万吨，同比+15.9%；进口金额43065.38万美元，同比+18.2%；平均到岸价369.96美元/吨，同比+2.0%。
主要来自美国97.9万吨，占比84.1%，同比+12.4%；进口金额37159.82万美元，同比+15.1%；平均到岸价379.58美元/吨，同比+2.5%。从西班牙进口脱水苜蓿10.92万吨，占比9.4%，同比+32.9%；进口金额3302.66万美元，同比+34.9%；平均到岸价302.33美元/吨，同比+1.5%。
燕麦干草：1-9月我国进口燕麦干草累计16.11万吨，同比-34.0%；进口金额5360.48万美元，同比-37.4%；平均到岸价332.83美元/吨，同比-5.1%。其中9月单月进口燕麦干草1.02万吨，同比-55.3%；进口金额363.85万美元，同比-53.4%；平均到岸价358.4美元/吨，环比+1.8%，同比+4.2%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，全年燕麦草进口断崖式下降、停摆成定局。
02 乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品1-9月进口214.67万吨 同比增加25.7%
2021年1-9月我国共进口干乳制品214.67万吨，同比增加25.7%，进口额92.26亿美元，同比增长12.6%，主要的三大类产品包括，大包粉106.17万吨，占49.5%，乳清类58.34万吨，占27.2%，婴配粉18.81万吨，占8.8%。
其中，9月进口干乳制品16.53万吨，同比增加1.3%，进口额8.26亿美元，同比下降1.9%，主要的三大类产品：大包粉6.67万吨，占40.3%，乳清类5.67万吨，占34.3%，婴配粉2.1万吨，占12.7%。
2.1.2 大包粉1-9月进口+39%至106.2万吨，价格同比+5.2%
据中国海关统计，2021年1-9月中国共进口大包粉106.17万吨，同比增加39%，进口额37.36亿美元，同比增长46.2%，平均价格为3519美元/吨，同比上涨5.2%。
其中，从新西兰进口76.69万吨，占72.2%，同比增加35.6%，从欧盟进口11.44万吨，占10.8%，同比增加26.5%，从澳大利亚进口6.83万吨，占6.4%，同比增加24.3%，从美国进口3.78万吨，占3.6%，同比增加152.2%。
9月中国共进口大包粉6.67万吨，同比增加13.1%，进口额2.65亿美元，同比增长31.6%，平均价格为3970美元/吨，同比上涨16.4%。
其中，从新西兰进口2.72万吨，占40.8%，同比增加21.7%，从欧盟进口1.74万吨，占26.2%，同比增加14.7%，从美国进口0.63万吨，占9.4%，同比增加41.8%，从澳大利亚进口0.51万吨，占7.6%，同比减少53.3%，从乌拉圭进口0.48万吨，占7.1%，同比增加375%。
table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2021
单位：万吨、亿美元、美元/吨
table 2-2中国大包粉进口来源地2021
单位：万吨、%
注：以2021年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
figure 2-1中国大包粉月度进口2020-2021
2.1.3 乳清类1-9月进口+29.6%至58.34万吨，价格同比+4.6%
据中国海关统计，2021年1-9月中国共进口乳清类58.34万吨，同比增加29.6%，进口额8.03亿美元，同比增长35.6%，平均价格为1376美元/吨，同比上涨4.6%。
其中，从美国进口22.64万吨，占38.8%，同比增加31.7%，从欧盟进口21.91万吨，占37.6%，同比增加11.2%，从白俄罗斯进口5.31万吨，占9.1%，同比增加33.3%，从土耳其进口3.38万吨，占5.8%，同比增加6059.1%，从阿根廷进口1.81万吨，占3.1%，同比增加50.8%。
9月中国共进口乳清类5.67万吨，同比增加2.2%，进口额0.83亿美元，同比增长7.2%，平均价格为1467美元/吨，同比上涨4.9%。
其中，从美国进口2.44万吨，占43.1%，同比增加26%，从欧盟进口1.94万吨，占34.2%，同比减少27.5%，从白俄罗斯进口0.45万吨，占8%，同比增加4.7%，从土耳其进口0.29万吨，占5.1%，同比增加427.8%，从阿根廷进口0.23万吨，占4.1%，同比增加66.2%。
table 2-3中国乳清进口情况2021
单位：万吨、%
figure 2-2中国乳清月度进口2019-2021
2.1.4 奶酪类1-9月进口+42%至13.85万吨，价格同比-0.3%
据中国海关统计，2021年1-9月中国共进口奶酪类13.85万吨，同比增加42%，进口额6.3亿美元，同比增长41.6%，平均价格为4547美元/吨，同比下降0.3%。
其中，从新西兰进口7.73万吨，占55.8%，同比增加39.9%，从欧盟进口3.07万吨，占22.2%，同比增加64.1%，从澳大利亚进口2.02万吨，占14.6%，同比增加44.7%，从美国进口0.61万吨，占4.4%，同比增加4.2%。
9月中国共进口奶酪类0.97万吨，同比增加9.8%，进口额0.46亿美元，同比增长8.7%，平均价格为4711美元/吨，同比下降1%。
其中，从欧盟进口0.37万吨，占37.7%，同比增加36.4%，从新西兰进口0.29万吨，占30.1%，同比减少32.1%，从澳大利亚进口0.19万吨，占19.8%，同比增加75.1%，从美国进口0.08万吨，占8.3%，同比增加167.9%。
figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2021
2.1.5 奶油类1-9月进口+22.9%至11万吨，价格同比+2%
据中国海关统计，2021年1-9月中国共进口奶油类11万吨，同比增加22.9%，进口额5.42亿美元，同比增长25.3%，平均价格为4933美元/吨，同比上涨2%。
其中，从新西兰进口8.82万吨，占80.2%，同比增加18.5%，从欧盟进口1.41万吨，占12.8%，同比增加22.6%，从澳大利亚进口0.45万吨，占4.1%，同比增加172.2%……
9月中国共进口奶油类0.58万吨，同比增加29%，进口额0.34亿美元，同比增长55.4%，平均价格为5902美元/吨，同比上涨20.5%。
其中，从新西兰进口0.42万吨，占72.9%，同比增加111%，从欧盟进口0.09万吨，占15.7%，同比减少44.2%，从英国进口0.03万吨，占4.4%，同比增加45.4%，从澳大利亚进口0.02万吨，占4%，同比减少57.8%。
figure 2-4中国奶油月度进口2020-2021
乳品出口
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2021年1-9月我国共计出口各类乳制品3.33万吨，同比增加2.2%，出口额24785.2万美元，同比增长48.3%；9月我国共计出口各类乳制品3485.93吨，同比减少27.6%，出口额1999.94万美元，同比下降29.9%。
2.2.1 干乳制品1-9月出口1.23万吨 同比增加22.5%
2021年1-9月出口干乳制品1.23万吨，同比增加22.5%，出口额2.23亿美元，同比增长55.7%。
主要三大类，大包粉1893.5吨，占15.4%，炼乳1327.55吨，占10.8%，婴配粉7047.69吨，占57.3%。
出口目的地，出口至我国香港地区8596.44吨，占69.9%，同比增加20.5%，出口至朝鲜784.09吨，占6.4%，同比增加31.3%，出口至菲律宾693.71吨，占5.6%，同比增加252.5%，出口至我国澳门地区473.92吨，占3.9%，同比增加53.1%。
其中婴幼儿配方奶粉：
据中国海关统计，2021年1-9月中国共出口婴配粉7047.69吨，同比增加34.7%，出口额2.02亿美元，同比增长57.4%，平均价格为28693美元/吨，同比上涨16.8%。
其中，出口至我国香港地区6218.8吨，占88.2%，同比增加34.2%，出口至我国澳门地区473.83吨，占6.7%，同比增加56.3%。
figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021
2.2.2 液态奶1-9月出口-6.9%至2.10万吨
2021年1-9月出口液态奶21038.14吨，同比减少6.9%，出口额2503.07万美元，同比增长4.2%，主要是包装牛奶17260.75吨，占82%。
其中，出口至我国香港17253吨，占90.9%，同比减少3.1%，出口至新加坡799.13吨，占4.2%，同比减少7.6%。
出口液态奶中，包装牛奶占82%。据中国海关统计，2021年1-9月中国共出口包装牛奶17260.75吨，同比减少8.8%，出口额0.16亿美元，同比增长0.8%，平均价格为937美元/吨，同比上涨10.4%。
从包装牛奶的出口目的地看，几乎全部出口至我国香港16867.8吨，占97.7%，同比减少8.7%。
figure 2-6中国鲜奶月度出口2020-2021
03消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-9月进口-25.5%至18.81万吨，价格同比+10.2%
据中国海关统计，2021年1-9月中国共进口婴配粉18.81万吨，同比减少25.5%，进口额31.25亿美元，同比下降17.9%，平均价格为16616美元/吨，同比上涨10.2%。
其中，从欧盟进口12.85万吨，占68.3%，同比减少28.3%，从新西兰进口4.43万吨，占23.6%，同比减少15.6%。
9月中国共进口婴配粉2.1万吨，同比减少27%，进口额3.62亿美元，同比下降21.1%，平均价格为17259美元/吨，同比上涨8%。
其中，从欧盟进口1.3万吨，占62.1%，同比减少37.1%，从新西兰进口0.64万吨，占30.4%，同比增加4.6%。
figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2020-2021
figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021.1-9
单位：万吨
figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2009-2020
3.1.2 包装牛奶1-9月进口+30.9%至75.2万吨，价格同比+3.9%。
据中国海关统计，2021年1-9月中国共进口包装牛奶75.2万吨，同比增加30.9%，进口额6.4亿美元，同比增长36%，平均价格为852美元/吨，同比上涨3.9%。
其中，从欧盟进口48.47万吨，占64.5%，同比增加35.5%，从新西兰进口16.75万吨，占22.3%，同比增加22.2%，从澳大利亚进口8.48万吨，占11.3%，同比增加24.6%。
9月中国共进口包装牛奶7.74万吨，同比减少11.3%，进口额0.71亿美元，同比下降3.3%，平均价格为915美元/吨，同比上涨9%。
其中，从欧盟进口4.78万吨，占61.7%，同比减少12.8%，从新西兰进口1.69万吨，占21.8%，同比减少12.2%，从澳大利亚进口1.11万吨，占14.4%，同比减少5.5%。
table 3-1中国进口包装牛奶2021.1-9
单位：万吨
figure 3-4包装牛奶月度进口量2020-2021
3.1.3 稀奶油1-9月进口+44.7%至19.98万吨，价格同比+6.4%
据中国海关统计，2021年1-9月中国共进口稀奶油19.98万吨，同比增加44.7%，进口额6.84亿美元，同比增长53.9%，平均价格为3422美元/吨，同比上涨6.4%。
其中，从新西兰进口9.34万吨，占46.8%，同比增加29.5%，从欧盟进口9.26万吨，占46.3%，同比增加67.9%，从英国进口0.96万吨，占4.8%，同比增加15.1%。
9月中国共进口稀奶油1.9万吨，同比增加20.9%，进口额0.66亿美元，同比增长30.8%，平均价格为3493美元/吨，同比上涨8.2%。
其中，从新西兰进口0.88万吨，占46.4%，同比增加17.2%，从欧盟进口0.88万吨，占46.3%，同比增加30.3%，从英国进口0.11万吨，占5.6%，同比减少12.2%。
figure 3-5稀奶油月度进口量2020-2021
3.1.4 酸奶类1-9月进口-20.6%至2.02万吨，价格同比+13.5%
据中国海关统计，2021年1-9月中国共进口酸奶类2.02万吨，同比减少20.6%，进口额0.4亿美元，同比下降9.8%，平均价格为1999美元/吨，同比上涨13.5%。
其中，从欧盟进口1.79万吨，占88.6%，同比减少18.9%，从新西兰进口0.14万吨，占6.7%，同比减少47.9%。
9月中国共进口酸奶类0.23万吨，同比减少19.2%，进口额0.04亿美元，同比下降18.1%，平均价格为1947美元/吨，同比上涨1.4%。
其中，从欧盟进口0.21万吨，占92.7%，同比减少15.7%。
04 遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛进口1-9月+35.4%至28.15万头
根据中国海关数据，2021年1-9月我国共进口活牛28.15万头，同比+35.4%，其中来自新西兰9.29万头，澳大利亚8.6万头，乌拉圭7.09万头，智利2.97万头，老挝0.2万头。
这些进口活牛中海关归类的种牛仅为5.45万头，同比--22.3%，其中来自新西兰2.26万头，澳大利亚2万头，乌拉圭0.7万头，智利0.5万头。
9月进口活牛为2.46万头，同比-19.8%,其中来澳大利亚1.13万头，乌拉圭0.95万头，智利0.38万头。
这些进口活牛中海关统计的种牛为0.55万头，同比-51.7%,其中来自澳大利亚0.21万头，乌拉圭0.34万头。
figure 4-1中国活牛（月度）进口2020-2021
单位：头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精进口额1-9月+43.5%至5824万美元
2021年前三季度冻精进口货值大幅增长。海关数据未统计牛冻精进口数量，从金额来看，2021年1-9月进口额达5824.11万美元，同比增加43.5%。来源国主要是：美国占91.2%；德国占2.2%；法国占2%；英国占1.8%；澳大利亚占1.3%；意大利占1%；挪威占0.6%。
05 牧草及饲料原料
干草进口
5.1.1 进口苜蓿：前3季度+10.7%至96.3万吨价格同比+1.1%
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2021年1-9月我国进口苜蓿干草累计116.41万吨，同比+15.9%；进口金额43065.38万美元，同比+18.2%；平均到岸价369.96美元/吨，同比+2.0%。
从进口来源国看，主要来自美国97.9万吨，占比84.1%，同比+12.4%；进口金额37159.82万美元，同比+15.1%；平均到岸价379.58美元/吨，同比+2.5%。从西班牙进口脱水苜蓿10.92万吨，占比9.4%，同比+32.9%；进口金额3302.66万美元，同比+34.9%；平均到岸价302.33美元/吨，同比+1.5%。
从加拿大、南非、苏丹、保加利亚、立陶宛等国少量进口。加拿大3.68万吨，占比3.2%，同比+308.7%；进口金额1234.67万美元，同比+293.8%；平均到岸价335.89美元/吨，同比下降3.7%。南非2.31万吨，占比2.0%，同比+12.3%；进口金额781.42万美元，同比+13.2%；平均到岸价337.73美元/吨，同比+0.8%。
figure 5-1 2021年1~9月进口苜蓿来源国分布
9月进口苜蓿干草20.1万吨+49.1% 79%来自美国
9月单月进口苜蓿干草20.09万吨，同比+49.1%；金额7745.85万美元，同比+58.9%；平均到岸价385.6美元/吨，环比+1.5%，同比+6.6%。
其中来自美国15.22万吨，占比75.8%，同比+33.3%；进口金额6153.66万美元，同比+45.8%；平均到岸价404.25美元/吨，同比+9.4%。西班牙3.2万吨，占比15.9%，同比+114.3%；进口金额994.56万美元，同比+114.9%；平均到岸价310.52美元/吨，同比+0.3%。加拿大、苏丹、南非、保加利亚等少量进口。
figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2020-2021
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：前3季度16万吨-34% 4-9月均1万吨
据海关统计，2021年1-9月我国进口燕麦干草累计16.11万吨，同比-34.0%；进口金额5360.48万美元，同比-37.4%；平均到岸价332.83美元/吨，同比-5.1%。其中9月单月进口燕麦干草1.02万吨，同比-55.3%；进口金额363.85万美元，同比-53.4%；平均到岸价358.4美元/吨，环比+1.8%，同比+4.2%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，全年燕麦草进口断崖式下降、停摆成定局。
figure 5-3中国燕麦干草进口情况2020-2021
单位：万吨，美元/吨
数据来源：中国海关
