2021年01月分析报告
2021第1期（总第167期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 2020年进口干乳品+7.8%至221万吨，液态奶+16%至107万吨
2020年我国共计进口各类乳制品328.12万吨，同比+10.4%，进口额117.06亿美元，同比+5.2%,折合生鲜乳1875万吨，同比+8.3%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，干乳品220.93万吨，同比+7.8%，进口额103.4亿美元，同比+3.8%；液态奶107.19万吨，同比+16%，进口额13.67亿美元，同比+17.8%。
从进口的主要品类来看，大包粉、婴配粉进口量略减，其余多数品类，尤其是乳清、奶油以及奶酪和包装牛奶进口量大幅增长，其中：
大包粉 进口97.93万吨，同比-3.5%，进口额32.91亿美元，同比+5.4%，均价3361美元/吨，同比+9.2%,主要来自从西兰占71%、欧盟占12.7%、澳大利亚占7.9%。
婴配粉 进口33.5万吨，同比-3%，进口额50.53亿美元，同比下降2.7%，均价15084美元/吨，同比+0.4%,主要来自欧盟占70.7%、新西兰占21.6%、澳大利亚进占3.3%。
奶 酪 进口12.93万吨，同比+12.5%，进口额5.9亿美元，同比+13.1%，均价4568美元/吨，同比+0.5%,主要来自新西兰占56.3%、欧盟占21.3%、澳大利亚占13.9%。
奶 油 进口11.56万吨，同比+35.2%，进口额5.46亿美元，同比+17.1%，均价4724美元/吨，同比下降13.4%,主要来自：新西兰占82.4%、欧盟占13.8%。
乳 清 进口62.64万吨，同比+38.2%，进口额8.18亿美元，同比+34.9%，均价1306美元/吨，同比下降2.4%,主要来自欧盟占41.9%、美国占39.3%、白俄罗斯占9.5%。
炼 乳 进口2.38万吨，同比-31.6%，进口额0.4亿美元，同比下降27.5%，均价1696美元/吨，同比+5.9%,主要来自：澳大利亚占49.8%，欧盟占42.6%、马来西亚占6.7%。
包装牛奶 进口103.98万吨，同比+16.8%，进口额13.09亿美元，同比+18.9%，均价1259美元/吨，同比+1.8%，主要来自从欧盟占58.9%、新西兰占29.7%、澳大利亚占9.9%。
活 牛 进口26.61万头，同比+33.5%，其中来自澳大利亚14.10万头，新西兰10.6万头，智利1.33万头，乌拉圭1.12万头；进口活牛中海关归类的种牛仅为9.16万头，同比+41.6%，其中来自新西兰4.31万头，澳大利亚3.73万头，乌拉圭1.02万头，智利997头。
而从2020年12月单月看，进口乳品有较高增幅。2020年12月我国共计进口各类乳制品30.87万吨，同比+19.1%，进口额10.19亿美元，同比+13.5%,,折合生鲜乳162万吨，同比仅+6.1%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品18.8万吨，同比+3.5%，进口额8.74亿美元，同比+8.5%，奶粉-17.4%、婴配粉+13.7%、乳清+34.5%、奶油+46.9%和奶酪+23.7%；进口液态奶12.07万吨，同比+55.7%，进口额1.46亿美元，同比+56.7%。
table 1-1中国乳制品进口情况2020
单位：万吨、亿美元、%
1.1.2 2020年我国出口各类乳制品4.29万吨，同比-21%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2020年我国共计出口各类乳制品42940.84吨，同比减少21.1%，出口额22012.15万美元，同比下降49%,12月出口各类乳制品4328.25吨，同比减少11.9%，出口额2296.59万美元，同比下降29.4%。
干乳制品 2020年出口干乳制品12958.49吨，同比减少49.6%，出口额18754.56万美元，同比下降53.2%；12月出口干乳制品1262.8吨，同比减少36.4%，出口额1940.2万美元，同比下降34.5%。
液态奶 2020年出口液态奶29982.35吨，同比增加4.6%，出口额3257.59万美元，同比增长8.2%；出口液态奶3065.45吨，同比增加4.9%，出口额356.39万美元，同比增长22.8%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口2020年+6.5%至153.6万吨干草进口2020年1-11月我国进口干草+6.5%至153.6万吨
2020年我国累计进口干草169.4万吨，同比+6.05%；均价358.26美元/吨，同比+0.48%。
苜蓿：135.81万吨，同比+0.2%；均价361.3美元/吨，同比+6.57%。其中美国87.27%（118.52万吨+16.81%，均价368.54美元/吨），西班牙7.43%（10.08万吨-59.94%，均价297.31美元/吨），南非2.31%（3.13万吨+107.3%，均价336.44美元/吨）；加拿大、苏丹、保加利亚、意大利、阿根廷、立陶宛等国家少量进口。
燕麦：进口33.5万吨，同比+38.95%；均价346.12美元/吨；全部来自澳大利亚。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2020年进口220.93万吨 同比增加7.8%
2020年我国进口干乳制品220.93万吨，同比增加7.8%，进口额103.4亿美元，同比增长3.8%，主要的三大类产品包括，大包奶粉97.93万吨，占44.3%，乳清62.64万吨，占28.4%，婴配33.5万吨，占15.2%。
2020年12月进口干乳制品18.8万吨，同比增加3.5%，进口额8.74亿美元，同比增长8.5%，主要的三大类产品：大包奶粉7.76万吨，占41.3%，乳清5.88万吨，占31.3%，婴配2.86万吨，占15.2%。
2.1.2 大包奶粉2020年进口-3.5%至97.93万吨，价格+9.2%至3361美元/吨
据中国海关统计，2020年中国共进口大包奶粉97.93万吨，同比减少3.5%，进口额32.91亿美元，同比增长5.4%，平均价格为3361美元/吨，同比上涨9.2%,从新西兰进口69.51万吨，占71%，同比减少7.9%，从欧盟进口12.46万吨，占12.7%，同比减少10%，从澳大利亚进口7.73万吨，占7.9%，同比增加13.2%。
其中，12月中国共进口大包奶粉7.76万吨，同比减少17.4%，进口额2.63亿美元，同比下降16.2%，平均价格为3391美元/吨，同比上涨1.5%,从新西兰进口4.99万吨，占64.3%，同比减少25.2%，从欧盟进口1.05万吨，占13.5%，同比增加0.1%，从澳大利亚进口0.9万吨，占11.6%，同比增加28.6%。
figure 2-1中国大包粉月度进口2019-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
2.1.3 乳清2020年进口+38.2%至62.64万吨，价格同比-2.4%
据中国海关统计，2020年1-12月中国共进口乳清62.64万吨，同比增加38.2%，进口额8.18亿美元，同比增长34.9%，平均价格为1306美元/吨，同比下降2.4%,从欧盟进口26.25万吨，占41.9%，同比增加27.9%，从美国进口24.63万吨，占39.3%，同比增加52.3%，从白俄罗斯进口5.94万吨，占9.5%，同比增加61.9%。
其中，12月中国共进口乳清5.88万吨，同比增加34.5%，进口额0.76亿美元，同比增长48.5%，平均价格为1290美元/吨，同比上涨10.4%,从美国进口2.19万吨，占37.2%，同比增加5.5%，从欧盟进口2.12万吨，占36%，同比增加28.5%，从白俄罗斯进口0.66万吨，占11.2%，同比增加92.6%。
2.1.4 奶酪2020年进口+12.5%至12.93万吨，价格同比+0.5%
据中国海关统计，2020年中国共进口奶酪12.93万吨，同比增加12.5%，进口额5.9亿美元，同比增长13.1%，平均价格为4568美元/吨，同比上涨0.5%,从新西兰进口7.28万吨，占56.3%，同比增加8.9%，从欧盟进口2.75万吨，占21.3%，同比增加33.4%，从澳大利亚进口1.8万吨，占13.9%，同比增加5%，从美国进口0.72万吨，占5.5%，同比减少5%。
12月中国共进口奶酪1.16万吨，同比增加23.7%，进口额0.54亿美元，同比增长26.1%，平均价格为4664美元/吨，同比上涨1.9%,从新西兰进口0.64万吨，占54.9%，同比增加27%，从欧盟进口0.28万吨，占23.9%，同比增加28%，从澳大利亚进口0.17万吨，占14.5%，同比增加41.1%，从美国进口0.04万吨，占3.4%，同比减少39.5%。
figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
2.1.5 奶油2020年进口+35.2%至11.56万吨，价格同比-13.4%
据中国海关统计，2020年1-12月中国共进口奶油11.56万吨，同比增加35.2%，进口额5.46亿美元，同比增长17.1%，平均价格为4724美元/吨，同比下降13.4%,从新西兰进口9.52万吨，占82.4%，同比增加34.2%，从欧盟进口1.6万吨，占13.8%，同比增加32.6%。
12月中国共进口奶油0.87万吨，同比增加46.9%，进口额0.38亿美元，同比增长22.9%，平均价格为4407美元/吨，同比下降16.3%,从新西兰进口0.67万吨，占77.4%，同比增加47.3%，从欧盟进口0.13万吨，占15.2%，同比增加5.9%。
figure 2-4中国奶油月度进口2019-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
乳品出口
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2020年我国共计出口各类乳制品42940.84吨，同比减少21.1%，出口额22012.15万美元，同比下降49%,12月出口各类乳制品4328.25吨，同比减少11.9%，出口额2296.59万美元，同比下降29.4%。
2.2.1 干乳制品2020年出口1.30万吨 同比减少49.6%7%
2020年我国出口干乳制品12958.49吨，同比减少49.6%，出口额18754.56万美元，同比降53.2%，平均价格为14473美元/吨，同比下降7.2%。
出口目的地，出口至我国香港9533.12吨，占73.6%，同比减少51.5%；出口至朝鲜597.07吨，占4.6%，同比减少71%，出口至我国澳门412.62吨，占3.2%，同比增加40.5%
主要三大类，婴幼儿配方奶粉6726.24吨，占51.9%；炼乳2618.19吨，占20.2%；大包奶粉1624.16吨，占12.5%。
其中婴幼儿配发奶粉：
据中国海关统计，2020年1-12月中国共出口婴配6726.24吨，同比减少62.9%，出口额1.68亿美元，同比下降55.6%，平均价格为25017美元/吨，同比上涨19.6%。
其中，出口至我国香港5972.02吨，占88.8%，同比减少64.9%，出口至我国澳门386.88吨，占5.8%，同比增加31.7%。
figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2019-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数（下同）。
2.2.2 液体奶2020年出口+4.6%至3.0万吨， 价格同比+3.4%
据中国海关统计，2020年中国共出口液态奶3.0万吨，同比增加4.6%，出口额0.33亿美元，同比增长8.2%，均价1087美元/吨，同比上涨3.4%。
其中，出口至香港27372.54吨，占91.3%，同比增加2.5%，出口至新加坡1187.72吨，占4%，同比增加18.7%。
figure 2-6中国液态奶月度出口2019-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配2020年进口-3%至33.5万吨，价格同比+0.4%
据中国海关统计，2020年中国共进口婴配33.5万吨，同比减少3%，进口额50.53亿美元，同比下降2.7%，平均价格为15084美元/吨，同比上涨0.4%,从欧盟进口23.68万吨，占70.7%，同比减少4.2%，从新西兰进口7.23万吨，占21.6%，同比增加4%，从澳大利亚进口1.12万吨，占3.3%，同比减少13.5%。
12月中国共进口婴配2.86万吨，同比增加13.7%，进口额4.38亿美元，同比增长21.5%，平均价格为15321美元/吨，同比上涨6.8%,从欧盟进口1.78万吨，占62.4%，同比减少3.6%，从新西兰进口0.85万吨，占29.8%，同比增加65.9%，从韩国进口0.11万吨，占3.7%，同比增加175.7%。
figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2019-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
3.1.2 包装牛奶2020年进口+16.8%至104万吨，价格+1.8%
据中国海关统计，2020年1-12月中国共进口鲜奶103.98万吨，同比增加16.8%，进口额13.09亿美元，同比增长18.9%，平均价格为1259美元/吨，同比上涨1.8%,从欧盟进口61.23万吨，占58.9%，同比增加26.1%，从新西兰进口30.92万吨，占29.7%，同比增加8.9%，从澳大利亚进口10.31万吨，占9.9%，同比减少0.1%。
其中，12月中国共进口鲜奶11.84万吨，同比增加56.9%，进口额1.41亿美元，同比增长57.9%，平均价格为1194美元/吨，同比上涨0.7%,从欧盟进口6.03万吨，占50.9%，同比增加46.3%，从新西兰进口4.22万吨，占35.7%，同比增加60.7%，从澳大利亚进口1.45万吨，占12.2%，同比增加121.6%。
3.1.3 酸奶2020年进口-4.9%至3.21万吨，价格同比+3.4%
据中国海关统计，2020年1-12月中国共进口酸奶3.21万吨，同比减少4.9%，进口额0.58亿美元，同比下降1.6%，平均价格为1802美元/吨，同比上涨3.4%,从欧盟进口2.76万吨，占85.9%，同比减少10.6%，从新西兰进口0.34万吨，占10.6%，同比增加107.8%。
其中，12月中国共进口酸奶0.23万吨，同比增加9.7%，进口额0.04亿美元，同比增长23.5%，平均价格为1866美元/吨，同比上涨12.6%,从欧盟进口0.18万吨，占79.3%，同比增加5.6%，从新西兰进口0.03万吨，占11.8%，同比减少6.7。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛进口2020年+33.5%至26.61万头
根据中国海关提供的数据，2020年我国进口活牛26.61万头，同比+33.5%，其中来自澳大利亚14.10万头，新西兰10.6万头，智利1.33万头，乌拉圭1.12万头。
进口活牛中海关归类的种牛仅为9.16万头，同比+41.6%，其中来自新西兰4.31万头，澳大利亚3.73万头，乌拉圭1.02万头，智利997头。
12月进口活牛0.95万头，同比-40.9%,，全部来自新西兰，其中中海关统计的种牛为0.06万头，同比-94.2%。
figure 4-1中国活牛（月度）进口2019-2020
单位：头
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精进口额2020年+45.8%至6122万美元
海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2020年进口额达到6122万美元，同比增加45.8%，来源国主要是，美国占89%、德国占3.6%、法国占3.2%、澳大利亚占1.9%、英国占1.3%、意大利占0.5%、荷兰占0.4%、挪威占0.1%。
05
牧草及饲料原料
干草进口
2020年我国进口干草169.4万吨，同比+6.05%；均价358.26美元/吨，同比+0.48%。
苜蓿：135.81万吨，同比+0.2%；均价361.3美元/吨，同比+6.57%。其中美国87.27%（118.52万吨+16.81%，均价368.54美元/吨），西班牙7.43%（10.08万吨-59.94%，均价297.31美元/吨），南非2.31%（3.13万吨+107.3%，均价336.44美元/吨）；加拿大、苏丹、保加利亚、意大利、阿根廷、立陶宛等国家少量进口。
燕麦：进口33.5万吨，同比+38.95%；均价346.12美元/吨；全部来自澳大利亚
12月进口干草15.79万吨， +1.96%；均价350.40美元/吨， +0.32%
苜蓿：12万吨-8.67%；主要来自美国92.75%（10.34万吨+1.67%，均价359.35美元/吨-0.62%）、南非7.77%（0.93万吨+286.06%，均价336.29美元/吨+0.26%）、西班牙2.84%（0.34万吨-84.43%，均价309.37美元/吨同比+5.83%）、，加拿大、苏丹、等少量进口。
燕麦：进口3.78万吨+60.73%；均价332.74美元/吨-7.46%，全部来自澳大利亚。
5.1.1 进口苜蓿：2020年136万吨同比持平 均价361.3美元/吨+6.6%
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2020年我国进口干草累计169.4万吨，同比+6.05%；进口金额6.07亿美元，同比+11.12%；平均到岸价358.26美元/吨，同比+0.48%。其中进口苜蓿草总计135.81万吨，占干草进口量的80.17%，同比+0.2%；进口金额总计4.91亿美元，同比+8.23%；平均到岸价361.3美元/吨，同比+6.57%。
从进口来源国看，进口苜蓿主要来自美国，从美国进口量为118.52万吨，同比+16.81%，占苜蓿总进口量87.27%；进口金额4.37亿美元，同比+22.96%；平均到岸价368.54美元/吨。从西班牙进口脱水苜蓿量为10.08万吨，同比-59.94%，占总苜蓿进口量的7.43%；进口金额2998.3万美元，同比-59.04%；平均到岸价297.31美元/吨。
此外，南非、加拿大、苏丹、保加利亚、意大利、阿根廷、立陶宛等国家保持少量对华出口。从南非进口3.13万吨，同比+107.3%，占总进口2.31%，平均到岸价336.44美元/吨；从苏丹进口1.55万吨，同比-8.81%，占总进口1.14%，平均到岸价360.15美元/吨；从加拿大进口1.09万吨，同比-69.90%，占总进口0.80%，平均到岸价348.40美元/吨。
figure 5-1 2020年进口苜蓿来源国分布
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
12月进口苜蓿进口量12万吨-8.67% 92.7%来自美国
12月中国进口苜蓿量12万吨，同比-8.67%；进口金额4273.72万美元，同比-6.35%；平均到岸价356.25美元/吨，同比+2.54%环比-0.90。受国内消费需求关系，价格增幅有限。
12月从美国进口苜蓿进口量10.34万吨，占当月苜蓿进口量的92.75%，同比+1.69%、环比-6.43%；进口金额3716.35万美元，同比+1.06%；平均到岸价359.35美元/吨，同比-0.62%。从南非进口量0.93万吨，占当月苜蓿进口量的7.77%，同比+286.06%；进口金额313.56万美元，同比+294.03%；平均到岸价336.29美元/吨，同比+2.06%。从西班牙进口苜蓿量0.34万吨，占当月苜蓿干草进口量2.84%，同比-84.43%、环比-42.16%；进口金额105.31万美元，同比-83.52%；平均到岸价309.37美元/吨，同比+5.83%。11月从加拿大、苏丹少量进口。
5.1.2 进口燕麦草：2020年33.5万吨+39% 均价346.12美元/吨
据荷斯坦从中国海关进口数据统计，2020年中国进口燕麦草33.5万吨，占干草进口量19.3%，同比+38.95%；进口金额116亿美元，同比+34.14%；平均到岸价346.12美元/吨。其中12月进口燕麦草3.78万吨，同比+60.73%、环比+23.34%；进口金额1258.36万美元，同比+48.74%；均价332.74美元/吨，同比-7.46%，进口燕麦草价格连续10个月小幅回落。
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚，受疫情及中澳形势变化影响，很多进口商担心未来船期影响，因此进口出现燕麦草集中到港现象。
figure 5-3中国燕麦干草进口情况2018-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
